Leggende narrano che all’alba dei tempi il Signore delle Tenebre Beltharax venne imprigionato nello Specchio dell’Ombra tramite 7 sigilli grazie ad un’alleanza fra Fairies e Sapienti. Corre l’anno 1427. Vent’anni dopo la sconfitta di Mahab e il ripristino dell’Ethernam una nuova minaccia incombe su Idelsar. I tre Alti Demoni figli di Mahab, Luxor il Tenace, Daxer il Crudele e Lumia la Bella sono pronti a liberare dalla Prigionia l’Oscuro Signore. Ciascuno per il proprio tornaconto. I tre clan di Demoni più potenti pianificano le loro mosse per recuperare i 7 cristalli che distruggeranno i sigilli e libereranno Beltharax.